Müşteri Formu Doldurur.
WhatsApp'tan Bildirim Anında Gelir.

Teklif talebi sistemini kurarken dikkat edilecekler

Formda hangi alanlar olmalı

Ad, telefon ve branş seçimi ilk temas için yeterli. Araç plakası ya da model, kasko ve trafik gibi araçla ilgili branşlarda sorulabilir ama zorunlu yapmayın. Kimlik numarası, doğum tarihi ya da sağlık bilgisi gibi hassas verileri formdan istemeyin. Bunları telefon görüşmesinde, gereken ölçüde alırsınız. Form kısa olunca doldurulma oranı artar.

Bildirimi kim görmeli

Talep birden fazla kişiye gidebilir ama kimin cevaplayacağı belli olmalı. İki kişi aynı müşteriye yazarsa müşteri karışır. Bildirim hattında sorumlu kişiyi belirleyin ve yokluğunda yerine bakacak birini yazın. Tek kişilik acentelerde telefon bozulduğunda talepler kaybolmasın diye bildirimi ikinci bir kanala da düşürmek iyi bir önlem.

Gece gelen talepler

Akşam geç saatte gelen bir kasko talebine sabaha kadar cevap veremezsiniz. Müşteriye giden onay mesajında "yarın saat dokuzdan sonra size döneceğim" yazması yeterli. Söz verdiğiniz saatte dönün. Müşteri bu cümleyi saklıyor ve dönmediğinizde başka bir acentenin kapısını çalıyor.

Excel tablosunu düzenli tutun

Her talebin tabloya otomatik girmesi iyi, ama tablonun kullanılması sizin işiniz. Durum sütununu düzenli güncelleyin: yeni, arandı, teklif verildi, kapandı. Haftada bir tabloya bakıp cevapsız kalan satırları temizleyin. Düzenli olmayan bir tablo, bildirim kaçırmaktan farksız bir kayba yol açar.

Test ve sahte talepler

Formlara zaman zaman test ya da anlamsız girişler gelir. Bunları silmek yerine "geçersiz" olarak işaretleyin. Aynı numaradan tekrarlayan girişler olursa form korumasını gözden geçirmek gerekebilir. Gerçek bir talebi yanlışlıkla silmemek için emin olmadığınız bir girişe kısa bir mesaj yazın.

Formun teklif vermediğini belirtin

Form yalnızca teklif talebini alır, teklifin kendisini hazırlamaz. Müşteriye bunu net söyleyin: "talebinizi aldık, size şirketlerden güncel teklifi hazırlayıp döneceğim". Fiyat, indirim ya da kesin onay ifadeleri formda yer almamalı. Teklif, sigorta aracılığı kapsamında, müşteriyle konuşularak hazırlanır.

Kişisel veriler

Formdan gelen bilgiler kişisel veri. Formun yanında bilgilerin ne için kullanılacağını anlatan kısa bir açıklama yer almalı. Tabloyu paylaşırken erişimi sınırlayın, çalışan ayrıldığında erişimini kapatın, talepleri gereğinden uzun saklamayın. Veri sorumluluğu acentededir, sistem yalnızca taşıyıcıdır.